新保 AI 计划书进入工作台

智能家庭保险规划

让保障内容讲得清楚,让客户服务持续发生。

场景化展示保障内容,动态跟踪客户进展,并以 AI 辅助顾问完成高质量服务。

一份计划书,建立持续服务

01

按场景讲清保障

将条款转化为客户易理解的家庭风险场景。

02

持续跟进客户动态

掌握客户的阅读、关注与后续服务节点。

03

AI 辅助顾问服务

快速完成解读、对比与理赔场景模拟。

核心能力

不止生成计划书,更让方案成为持续服务的起点。

场景化展示保障内容

围绕住院、重疾、意外与家庭责任等真实场景,把保障责任讲得清楚、具体。

动态跟踪客户进展

持续记录客户查看、关注与互动动态,让每一次跟进都有明确依据。

AI 顾问辅助服务

借助 AI 完成方案解读、产品差异梳理与理赔场景模拟,提升服务效率。

开始使用

从第一份客户家庭保障计划书开始。

从家庭需求梳理、场景化表达,到客户动态与 AI 辅助,为每位客户提供持续的保障服务。

新建计划书